18新利luck体育:国联证券：国联证券股份有限公司2023年年度报告摘

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：//香港交易所披露易网站：//网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.42元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　本集团所属行业为证券行业，主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内，公司主营业务未发生改变。

　　2023年，国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降，根据沪深北交易所数据，全年沪深北市场股票基金成交额240.72万亿元，日均股基成交额9,947.11亿元，同比下降2.88%。

　　报告期内，公司完成新一轮架构调整，设立财富管理委员会，优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系，围绕财富管理核心要素及公司战略布局，初步建立了符合财富管理业务发展的组织体系。

　　公司持续推进买方视角的财富管理转型，客户基础进一步夯实，客户结构进一步优化，报告期内新增客户数15.06万户，累计总客户数173.64万户，同比增长9.64%。公司搭建并完善“大方向好医生”服务体系，构建线上获客服务能力，以“大方向”公众号等新媒体平台为载体完善线上服务矩阵，报告期内，各平台积累用户粉丝超过144万，内容投放2,680篇，累计阅读量3,037万。

　　公司以基金投顾为抓手，持续提升投顾签约客户的体验感和获得感，截至报告期末，基金投顾总签约客户数30.02万户，同比增长24.93%，授权账户资产规模65.94亿元，同比基本持平。同时，不断升级基金投顾ToB业务模式，持续扩大渠道覆盖面，推动渠道业务综合化，报告期内新增上线家，累计上线家。

　　金融产品销售方面，公司通过加大保有量考核，引导产品销售理念向配置型销售转变。报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品“现金添利”外）184.03亿元，同比减少14.76%，期末金融产品保有量193.30亿元，同比增长8.16%。

　　2024年，公司将着力推动以资产配置为核心的全委和半委业务模式，实现不同客户类别和不同需求的买方投顾服务模式；推进买方视角的资产配置体系建设，加强全球视野和多资产配置研究，推动多策略投资工具的创设，将公司配置能力与一线员工有效衔接；加强互联网及银行渠道的覆盖，同时完善好医生服务体系，形成线上服务获客和线下服务转化相结合的业务模式；推动渠道业务综合化和企业理财纵深化，实现客群深度覆盖和业务规模增长。

　　公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。

　　2023年初，全面注册制改革正式实施，一方面完善了直接融资制度体系，打开了券商投行业务增量空间；另一方面也要求券商进一步归位尽责，着力提升投行综合服务能力。8月27日，自监管部门提出一二级市场逆周期调节后，A股股权融资规模节奏明显放缓，但北交所的崛起为券商投行带来新动能。根据Wind数据统计显示，2023年全市场发生股权募资项目818个，同比减少165个，合计募集资金11,344.30亿元，同比下降32.80%。

　　2023年，在股权融资发行家数和规模均下降的市场形势下，华英证券积极克服市场层面的不利影响，着重发力北交所业务，完成股权项目6单，合计承销金额39.56亿元，股权业务实现沪深北交易所全覆盖，IPO保荐家数上升至行业第21位，北交所承销家数和承销金额分别位列行业第12位和第15位。

　　报告期内，华英证券完成天键股份、海达尔、碧兴物联、科强股份4单IPO项目，合计承销金额23.68亿元，另有取得批文待发行项目1单，过会项目1单，在审项目3单，辅导项目17单，IPO业务实现良性循环。再融资业务方面，完成通用股份、春秋电子2单项目，合计承销金额15.88亿元，另有已取得批文待发行项目1单，在审项目4单。

　　2024年，华英证券将以北交所IPO为重点业务方向，通过加快推进现有拟申报项目进展、存量项目筛选和梳理等方式，持续加大北交所项目储备，专注于打造一批精品、特色项目，进一步巩固提升行业排位。同时，充分发挥公司综合金融协同，通过“投行+”特色业务模式拓宽业务路径，为企业客户提供全价值链的金融服务，打造“精品特色”投行。

　　2023年，债券市场统一监管和全面注册制改革双线推进，国内债券发行增势不减。根据中国人民银行发布数据显示，2023年债券市场共发行各类债券65.62万亿元，同比增长6.79%。其中金融债券发行33.46万亿元，信用类债券发行12.89万亿元，其他品种发行19.27万亿元。

　　2023年，华英证券债券业务保持积极向上势头，在严控风险的基础上专注产品、求新突破，努力运用债券产品融资专业能力支持实体经济发展，在首批由证监会注册的34只企业债券中独占2只，品牌影响力得到进一步提升。报告期内，华英证券共完成债券承销项目135单，政府债分销19单，承销金额合计515.81亿元，承销家数及承销规模同比上涨22.22%和30.94%。另有已取得批文待发行债券项目40单，在审债券项目32单，待发行规模超千亿。

　　2024年，华英证券将持续提升债券专业服务品质，提高债券业务金融创新能力；巩固无锡地区债券承销业务优势，进一步扩大市场占有率；加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力；结合服务国家及区域发展战略，挖掘优质债券项目开发业务，助力金融服务实体经济。

　　根据Wind数据统计，2023年我国并购重组市场（不含境外并购）公告的交易数量为8,960个，同比减少604个，交易金额为19,826.51亿元，同比下降23.74%；完成的交易数量为3,870个，同比减少1,181个，交易金额为5,662.75亿元，同比下降51.81%。

　　华英证券通过匹配客户资源、强化业务协同，为优质客户提供高质量的财务顾问服务。报告期内，完成财务顾问项目157单，其中推荐新三板挂牌项目6单，定增项目5单，另有新三板持续督导企业数量92家。

　　2024年，华英证券将坚持以客户为中心，多元化业务布局，做好客户的财务顾问服务工作；深入产业和行业研究分析，紧抓并购重组业务机会；坚持服务实体经济，进一步提升财务顾问综合服务能力。

　　2023年，金融改革持续深化，在“一行一局一会”的新监管架构下，金融制度和体系不断健全，加快推进资产管理行业精细化、规范化高质量发展。提升主动管理能力、回归资产管理业务本源已成为证券公司资产管理业务发展的必然趋势。各类资产管理机构加快构建多层次产品体系和资产配置能力，建立差异化的经营模式和核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达67.06万亿元，其中，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模5.93万亿元。

　　2023年，公司资产管理业务把握财富管理转型的发展机遇，坚持以客户为中心，持续优化产品创新能力、投资研究能力和全面风险管理能力，构建差异化的经营模式和核心竞争力。公司重点产品业绩保持市场前列，ABS新发规模行业排名第9位。2023年9月，公司获得资管子公司设立批复。

　　截至报告期末，公司管理的资产管理计划共计300个，资产管理业务受托资金1,172.93亿元，同比增长14.94%；报告期内实现业务收入18,976.69万元，同比增长2.55%。其中，公募基金(含大集合)产品4个，资产规模87.73亿元；集合资产管理计划84个，资产规模209.57亿元；单一资产管理计划146个，资产规模491.54亿元；专项资产管理计划66个，资产规模384.08亿元。

　　2024年，公司资产管理业务将继续坚守专业价值，内外兼修，做好动态资产配置工作，紧跟行业前沿趋势，覆盖固收、固收+、FOF配置、权益及衍生品、ABS等五大领域，强化产品供给能力，丰富产品策略，持续提升综合金融服务水平，锻造自身财富管理的特色。加强业务数智化融合，为客户提供多层次、全方位、高品质的资产管理服务。同时，加快推动资管子公司开业，统筹合规、风险管理和人才梯队建设，提升专业运营能力。

　　为弥补公募基金牌照空缺，把握行业战略发展机遇，深化财富管理转型，提升综合金融服务能力，报告期内，公司收购中融基金75.5%股权。8月1日，中融基金更名为国联基金，开启发展新征程。

　　2023年，随着公募基金费率改革的靴子正式落地，公募基金证券交易模式优化标准实施，以及混合估值法债基、浮动费率产品等多类创新型基金面市，为投资者带来更丰富的配置工具，也为行业固本开新、行稳致远提供了坚实支撑。截至2023年底，公募基金总管理规模达27.6万亿，行业管理总规模、产品数量均创新高。在行业规模稳步增长的背后，公募基金也经历了许多结构性变化。特别是由于市场持续震荡，赚钱效应偏弱，权益类基金发行市场遇冷，新发基金份额创下近5年新低，与此相对应的是ETF市场呈现爆发式增长，规模突破2万亿份，成为资本市场重要的里程碑事件。

　　2023年，国联基金在成立十周年的新发展起点，坚持以服务客户为核心，以为客户创造长期价值回报为导向，通过重塑和打磨投研体系，建立均衡发展的销售服务体系，建设持续满足客户不断细分的财富管理需求的产品谱系，持续推动各项业务高质量发展。截至2023年末，国联基金资产管理总规模1,487.67亿元。其中，非货币公募基金管理规模1,015.73亿元，突破千亿，行业排名第44位，较2022年提升2位；管理公募基金85只。根据中国银河证券基金研究中心数据显示，国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14，近四年主动股票管理能力在99家基金公司中排名第22；近三年主动债券管理能力在107家基金公司中排名第51；近四年主动债券管理能力在93家基金公司中排名第25。

　　2024年，随着一系列稳经济、促发展政策落地，在公募基金行业的各项高质量发展优化措施的持续推进下，国联基金将充分依托自身业务优势和专业优势，以满足客户理财需求为出发点，继续提升投研核心竞争力和客户服务水平，坚守长期价值投资理念，严守合规底线，积极践行普惠金融的使命和社会责任，推动业务实现高质量发展。

　　2023年，随着私募投资基金行业首部行政法规出台以及一系列配套规则陆续落地，在全球经济增长放缓的大环境下，市场投资节奏趋缓，投资风格逐渐理性，募资市场活跃度受限，投资市场整体小幅降温。从资金提供方来看，政府性引导资金仍为主要的资金提供方，市场化机构相对趋于保守谨慎。从投资领域来看，2023年电子信息行业持续领跑，投资数量及规模双双夺魁。根据投中数据显示，2023年私募股权市场新设基金数量8,322支，同比下降4.67%；新成立基金认缴规模6,140.6亿美元，同比下降9.36%。

　　2023年，国联通宝继续加强行业研究，强化重点领域的深度布局。通过市场化渠道、内外协同等多种方式，充分挖掘优质项目资源，拓展业务边界。通过设立新基金开展增量股权投资业务。同时，根据资本市场最新动态和产业前沿及时调整投资策略。报告期内，国联通宝加大对医疗器械、集成电路、智能制造等新投资领域布。